В глубине дремучего леса, на берегу мрачной реки, расположилось племя, ежедневно борющееся за выживание. Хищники постоянно угрожают их жизни, еда становится всё более дефицитной, а медицинская помощь остаётся недосягаемой мечтой. Молодой и неопытный вождь, стремясь быть ближе к своим людям, пытается поднять их дух и отвлечь от повседневных проблем, но пока не находит способа справиться с ними. На противоположном берегу реки обитает более прогрессивное племя, которым мудро и решительно управляет уверенная вождиха. Устав от бесконечных лишений, один из охотников решает покинуть родное племя и присоединиться к более сильным соседям. Новое сообщество встречает его с добротой, даёт ему жильё и даже предлагает красивую женщину, что открывает перед ним новые возможности и горизонты. Однако за кажущимся благополучием скрываются тайны, способные изменить всё.